导演：朱利安·杜维威尔;约瑟夫·冯·斯登堡;维克多·弗莱明 

主演：费尔南·格拉韦;路易丝·赖纳;米莉莎·科耶斯;休·赫伯特;莱昂内尔·阿特威尔;Torben Meyer;Greta Meyer;拉斯·鲍威尔;费迪南·穆尼埃;Jane Loofbourrow;米拉·麦金尼;Anthony Marlowe;John Merton;乔治·麦格瑞;爱德华·基恩;弗兰克·梅奥;西戈·鲁曼;Ralph Sanford;Henry Zynda;保罗·魏格尔;Ellinor Vanderveer;Gertrude Sutton;拉里·斯蒂尔斯;菲利普·特里;Roland Varno;C 

施特劳斯（Fernand Gravey 饰）热爱音乐，将音乐当做毕生的理想，然而，现实是残酷的，为了生计，他不得不坐在办公室之中，为老板打工。因为上班开小差写曲，施特劳斯遭到了解雇，然而，女友波蒂（路易丝·赖纳 Luise Rainer 饰）成为了他最坚实的后盾，在波蒂的帮助下，施特劳斯来到了咖啡馆，在那里演奏自己的作品。 一次偶然中，施特劳斯邂逅了当红歌星卡拉（米莉莎·科耶斯 Miliza Korjus 饰），卡拉的存在激发了施特劳斯的灵感，令他创作出了许多不朽的名曲。波蒂对于施特劳斯和卡拉之间的关系充满了嫉妒，但是，当她看见他们两人在一起珠联璧合的美好景象之后，接受了现实，而卡拉则感动于波蒂的高洁品质，选择了离开。