导演：凯瑟琳·奥布莱恩 

主演：朱诺·坦普尔 亚历珊德拉·达达里奥 西蒙·佩吉 罗姗娜·阿奎特 

在一个聚会上，作曲人汉娜遇到了西奥。后者是一个著名制片人，诙谐有趣。但是当两人的友谊和联合创作开始升温时，西奥开始性情大变。汉娜很快了解到，他患有精神分裂症，一停药就会陷入妄想，开始出现各种各样的幻觉。西奥的情况越来越糟，他开始远离洛杉矶的音乐圈。这时，汉娜仍然不离不弃，决心阻止西奥抛弃他的事业和人生。她一面在洛杉矶四处追寻西奥，想让他前去治疗，一面应对美国漏洞百出的医疗体系。与此同时，她还要兼顾自己的事业，为一个冉冉升起的流行歌手创作新的热门单曲。